制造业情绪与 2009 年一样糟糕，订单尚未恢复
2020-2021年，全球大部分国家受到covid-19疫情袭击，大部分产业尤其是制造业和纺织业等劳动密集型行业受疫情影响较为严重。
欧盟委员会进行的商业信心调查显示，恶化程度与 2009 年相似（图1）。虽然制造商的活动低谷已经过去，但 2020 年 6 月的数据显示，欧洲公司的订单仍未出现显着复苏。在库存水平方面，商业情绪恶化的程度较小，并显示出温和改善的迹象。与法国和意大利同行相比，德国制造商在所有细分市场以及订单和库存水平方面普遍更为悲观。
图 1：商业信心调查 - 欧盟（平衡）
比较 T&A 行业与其他制造业的商业情绪，我们再次发现，就订单和库存而言，T&A 比更广泛的制造业更为悲观。就像 2009 年一样，该行业的复苏看起来将落后于其他经济体（图 2）。
图 2：商业信心调查 - 欧盟，6 月数据（余额）
2008 年至 2019 年间，纺织和服装行业通过行业安慰估计减少了 600,000 个工作岗位和 22,000 家公司，预计这一趋势将加速。回顾过去的衰退并考虑到当前危机的独特特征，估计行业总就业人数可能下降 -8%（约 158,000 个工作岗位），公司数量可能下降 -6%（约 13,000 家公司），而 - 2009 年分别为 13% 和 -7%。
图 3：欧盟 27 国+英国纺织服装行业按国家/地区划分的营业额明细，2019 年估计值（%）
图 4 – 按细分市场估算的行业营业额（2019 年，十亿欧元）
远离快时尚，鼓励质量而不是数量……
Zara（西班牙）、H&M（瑞典）、C&A（荷兰）和 Primark（英国）等欧洲快时尚零售商在塑造大众市场时尚竞争方面发挥了重要作用。依靠全球供应链、高周转率和低价商品的组合，快时尚为消费者带来了非常切实的好处，他们在过去几十年中以更低的价格享受了更多的产品种类。这导致消费者越来越偏爱数量而不是质量。
从 2000 年到 2015 年，平均服装利用率（一件衣服的平均穿着次数）下降了约 35%，而全球销量翻了一番，达到每年超过 1000 亿件。快速时尚的日益突出表现在总体行业数据中。
看看 T& 的零售量 A 在专卖店和人口中随着时间的推移（图 5），我们发现欧洲的消费增长了 25% 以上，其中法国 (+31%) 和英国 (+87%) 自 2000 年以来增长最为强劲。添加欧盟统计局数据集中未包含的服装在线零售额只会使趋势更加明显（服装在所有产品类别中的在线渗透率最高）。
然而，有趣的是，数据表明“服装高峰”已经开始实现，过去几年人均消费趋于稳定。二手市场的增长无法精确衡量，但随着分类广告和点对点市场（如 Vinted（立陶宛））的蓬勃发展，很容易观察到，这是欧洲消费者心态转变的另一个暗示。
图 5 - 专卖店纺织品、服装、鞋类配件的人均零售量（2000 年=100）。
制造业劳动力成本日益增加
由于欧洲的劳工监管相对更严格，劳动力成本更高，劳动力规模更小，欧洲制造商在向绝大多数欧洲服装零售商供应大量低价服装时无法与外国竞争者竞争。如果人均消费恢复到过去的水平并且消费者以数量换取质量，那么情况可能会有所不同，因为劳动力成本只是最终零售价格的一小部分。
一些研究试图评估服装制造劳动力成本在成熟经济体通常在快时尚商店购买的商品零售价格中的确切份额。德勤对澳大利亚市场的一项研究估计，平均 T 恤的这一份额为 4%，这一估计与瑞士非政府组织 Public Eye 对土耳其制造的价值 25 欧元的 Zara 连帽衫的另一项研究一致。保持税率和批发和零售加价占成本的百分比不变，劳动力成本增加三倍，零售价格将上涨 16.5%，而五倍的增加将导致零售价格上涨 32.7%。为了让欧洲普通消费者在价格上涨的情况下保持服装支出不变，他们需要分别将购买量减少 14% 和 25%。换句话说，他们需要回到 2000 年代的购买行为。
虽然更精确的计算需要考虑劳动生产率、较低的运费和关税等方面的差异，但我们相信数量与质量的权衡具有环境和商业意义。它还符合欧盟委员会的“零废物等级”，其最高优先级是防止未来产生废物。
意大利显示消费者对质量的偏好支持本地制造
对质量的偏爱实际上是意大利 T&A 行业弹性的解释之一。尽管来自东欧、北非和亚洲制造商的竞争日益激烈，但自 1991 年以来，该国的服装工业产量“仅”下降了 -26%，而法国和德国的工业产量下降了 -97% 和 -89% ， 分别。正如之前在图 7 中看到的那样，意大利的人均服装消费量在过去十年中一直持平，这与图 6 一致，该图比较了欧洲五个最大市场的领先快时尚零售商的足迹——意大利远远落后于其他欧洲大型市场零售市场。在成长的同时，在一个与当地制造商有联系的独立零售商仍然控制着相当大的市场份额的国家，大型快时尚零售商的渗透率要低得多。
与快时尚零售商不同，意大利最大的服装连锁店（Calzedonia、Miroglio Group、Max Mara）拥有制造能力，并依赖于意大利、东欧和北非的混合工厂。意大利对更高质量但更昂贵的服装的偏好也反映在其家庭的支出上，其消费的 6% 以上仍用于服装和鞋类，这是欧洲的历史新高（图 7）。
东欧和北非、意大利对更高质量但更昂贵的服装的偏好也反映在其家庭的支出上，其消费的 6% 以上仍用于服装和鞋类，这是欧洲的历史新高（图 7）。东欧和北非、意大利对更高质量但更昂贵的服装的偏好也反映在其家庭的支出上，其消费的 6% 以上仍用于服装和鞋类，这是欧洲的历史新高（图 7）。
图 6 – 顶级快时尚零售商在欧洲最大市场（商店）的存在
图 7 – 服装和鞋类在最终家庭消费中的份额（当前价格，%）
长期以来，非政府组织和贸易协会一直致力于满足消费者行为的需求，使环境目标与当地制造商的利益保持一致。塑造最好的需求，虽然是一个具有挑战性和缓慢的过程，但通常可以通过以下方式实现：
提高消费者对时尚对环境影响的认识，并坚持个人责任在实现集体目标方面的重要性；
改善买家信息和透明度，帮助有意愿的消费者转向更可持续的消费行为。
欧洲服装进口的庞大规模将使任何从进口到本地制造的商品的重大转变都成为当地服装行业的重大推动力：德国和法国的服装进口减少 10% 将相当于欧洲服装制造业增加 8%周转。
非政府组织和贸易协会在一些供应方激励措施方面存在分歧，这些激励措施将使欧洲制造商的规模缩小。
碳税是否能有效减少负外部性（即污染）并让“更环保”的制造商比竞争对手更具优势，这一问题引起了广泛的争论。纺织品供应链可以说是所有行业中一体化程度最高的，欧洲制造商广泛依赖从世界其他地方进口的原材料和半成品——可能的碳调整税的最直接影响将是增加欧洲制造商的成本，从而降低他们的竞争力。在 2020 年 6 月概述的行业战略路线图中，行业贸易协会Euratex重申支持开放和稳定的贸易环境。
由此可见，未来制造业、纺织业的关键词是低劳动力成本、质量偏好、环保，传统的制造生产模式已经逐渐难以适应新的制造纺织生产需求。采用机械化、智能化生产，替代人工生产，或许是提高生产效率、节约资源、减少环节污染的必须方法。
在整个纺织过程中，纺织仓储运输环节至关重要，直接决定了纺织产品配送和运输效率，而且该环节特别耗费劳动力，是提高生产和配送效率的关键，在该环节使用智能化设备，缩减劳动力十分必要。
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